演講嘉賓：中山大學管理學院副教授 石寧

　　嘉賓簡介：石寧,香港科技大學工業(yè)工程和工程管理專業(yè)博士，主持國家及廣東省自然科學基金多個科研課題。

　　謝謝主辦方。今天我們在座的都是出口制造業(yè)的貿(mào)易商，非常感謝主辦方給我這個機會。

　　今天我想談一下經(jīng)濟轉型下的中國制造業(yè)的供應鏈管理?，F(xiàn)在來講轉型，我有很多炒期貨的朋友，但最近這些炒期貨的朋友感覺都不是很舒服，為什么呢？因為感覺經(jīng)濟充滿了不確定性，特別不好預測。我覺得這可能有一個很重要的原因，現(xiàn)在主要的發(fā)達經(jīng)濟體都有各自的一些問題。我們先從日本談起，日本還是停在長期衰退的陰影下，所以日本一直想用產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策振興經(jīng)濟復蘇，同時日元有很強的升值壓力，所以今年特別有趣，在7月份、8月份的時候就干預外匯市場。我們從7月份開始觀察到日元波瀾壯闊的聲勢，所以不得不逼著日本政府出手，日本政府有一個舉措，搶在美國推出定價寬松政策之前做一下定價寬松政策。日本提出來之后美國政府又提出了，果然符合市場的定價政策。我們可以看到美國在定價寬松政策提出之前一直是走緩的，這時候我們走到炒期貨的憧憬期了，很簡單的，美國政府定價寬松，商品期貨價格要高，所以大家滿懷信心的期待著波瀾壯闊的商品期貨的展示，但是很奇怪，美元走強了，所有人都很困惑，原來是我們的歐洲又出現(xiàn)了問題。現(xiàn)在有一些悲觀人士認為歐元的問題比較大，因為有很多國家戰(zhàn)略問題，在這種情況下我們確實體會到了我們的經(jīng)濟充滿了不確定性。我們不用悲觀，但是我想有一個很重要的因素是充滿了不確定性。大家都熟悉香港宮廷大片《金枝玉孽》，這里面有多種因素，其實這一部戲并不好看，腔調很多、聲音很雜，但是我們可以從這一部不太好看的戲里面看到一個不變的主題，這個主題是各國政府競相爭執(zhí)。

　　我們觀察到各國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也是好壞參半，大家還是擔心未來的情況會怎么樣，這些好壞的數(shù)據(jù)加深了我們對世界經(jīng)濟不確定性的認宣傳冊印刷公司識?，F(xiàn)在很多投資人，包括我們的實業(yè)家都在思考這樣一個問題：“在這個不確定的環(huán)境下面我們怎么找一點確定性？”這是很多搞實業(yè)、投資和學術界的人都在思考的問題。從幾個方面來看未來的不確定性，在未來相當長的一段時間里面，轉型會是一個非常確定的事情。中國政府也提了好多年了，但是此時此刻我們感受到了前所未有的契機。契是一種壓力，機是一種機會。

　　我們看最近的幾個政策和信息（PPT），第一個政策是從最宏觀的角度講的，中央一直開中央經(jīng)濟會議，其中一條是未來中國政府將在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行大量投資，投資多達1.5萬億，這充分反映了一個決心和信號。從政府角度來講他希望中國的產(chǎn)業(yè)能夠從全球廉價的商品出口國，向一個能夠提供高附加值科技提供商轉型。我們PayPal的姚總也提到過，現(xiàn)在我們中國是Apple的很大的出口商，這就是一個很好的現(xiàn)象。這是國家層面的考慮，對我們在座的各位企業(yè)家和各位做實業(yè)的朋友有一個很重要的啟示。

　　我們看一下珠江三角洲的發(fā)展規(guī)劃綱要（PPT），這個規(guī)劃綱要是去年提出來的，是從2008年到2020年的規(guī)劃，這個規(guī)劃已經(jīng)明確提出來了。對于珠三角來講目標是構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，包括先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務體系。什么是先進制造業(yè)？除了行業(yè)競爭力，還有一個是傳統(tǒng)的制造業(yè)能否升級。這是珠三角開始規(guī)劃的，包括廣州地區(qū)也做了各種措施。你做低附加值的產(chǎn)業(yè)，會受到越來越多的限制和約束。

　　第三個是國民收入倍增計劃（PPT），這是中國政府未來希望能夠提高國民收入的實施方案。

　　通過這些政策，綜合起來我們看到一個信息，中國現(xiàn)在處于一個非常關鍵的時期，事實上中國等待這個時機也等待了相當長一段時間。從國家戰(zhàn)略來講是從長期的戰(zhàn)略追逐的階段到戰(zhàn)略趕超的階段。從這個轉折點我們發(fā)現(xiàn)了一些管理上的問題，我們知道在戰(zhàn)略跟隨階段我們有后發(fā)優(yōu)勢。后發(fā)優(yōu)勢有幾個方面：一是成本優(yōu)勢；二是技術、制度、管理各方面有一個模仿對象的優(yōu)勢。我們發(fā)現(xiàn)在一個轉折期中，這個優(yōu)勢慢慢的式微了。我自己有一個感受，前段時間去國美看到一個電視機上面寫的不是Made in China，而是寫著制造于馬來西亞。

　　我們中國企業(yè)很偉大、很有創(chuàng)新精神、很有學習精神和能力，基本上比較容易學到甚至不太容易學到的我們都學到了。接下來怎么辦呢？像溫總理說的，最核心的技術，包括最核心的管理方面的東西不是很容易學得到的，可能需要比較深入的自主創(chuàng)新。我想這個自主創(chuàng)新不光是指技術層面的，也是指管理層面和制度層面的。技術層面的創(chuàng)新我們不用多說了，我覺得中國有很多具有技術創(chuàng)新的企業(yè)，在廣東我們有華為、比亞迪，我們很多企業(yè)都非常強調創(chuàng)新精神，我們看管理上的創(chuàng)新、制度的創(chuàng)新是到了迫切的時候了，特別是我們過去幾十年都是戰(zhàn)略追隨的階段。戰(zhàn)略追隨的理論和管理是不是適合于戰(zhàn)略轉型呢？這也是我們商學院非常關注的問題，我們自己的感受是這幾年經(jīng)濟的情況已經(jīng)完全不能這樣解釋了，我們需要關注正在發(fā)生的東西。我們商學院一方面在積極做國際化，學習西方先進的東西，另一方面我們也在做中國自己的東西，中國的管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，如何實現(xiàn)中國企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略的轉型。機遇是政策上面有新的支持，挑戰(zhàn)是過去的支持在未來可能不再是支持，這是在座企業(yè)家需要學習和體會的。

　　庫存是供應鏈管理中的核心指標之一

　　談到供應鏈的管理，它是一個現(xiàn)今制造企業(yè)面臨的非常大的難題，過去是一個難題，現(xiàn)在還是一個難題，可以說家家戶戶都有一本難念的經(jīng)。從供應商、制造商到零售商都有難念的經(jīng)，最重要的是大家同時在做決策，最后的結果對大家都有影響。供應商的各方是心有靈犀一點通還是統(tǒng)籌一片呢？這會極大的影響你的業(yè)績。供應鏈的業(yè)績對企業(yè)的業(yè)績來講有著巨大的影響。供應鏈管理中有很多核心的指標的，其中一個很重要的指標是庫存，你怎么管好庫存是一個大的問題。我們看到不同公司庫存管理的情況是非常不一樣的，水平差別很大，我們使勁的研究、充分的表明，你在供應鏈上的表現(xiàn)和公司整體的表現(xiàn)是有著非常強的正向關系的。

　　我們看到排在第一的是Zara（PPT），這是西班牙的服裝企業(yè)，也是中國的一個進口大品牌。我們看到Zara庫存上遠遠甩開對手，我們看股票和公司財務情況表現(xiàn)同樣有這個優(yōu)勢。我們認為供應鏈的管理水平對于傳統(tǒng)制造業(yè)來講，會是企業(yè)非常重要的一點。我們以前會關心你的戰(zhàn)略怎么樣，你會不會做金融工具，會不會做上市，現(xiàn)在看到外部市場變得復雜，中國的戰(zhàn)略再度發(fā)生變化，這種企業(yè)內(nèi)部的管理還需要前所未有的高度。

　　對于中國的企業(yè)來講，我們在供應鏈管理上面尤其面臨著新的挑戰(zhàn)，這個挑戰(zhàn)有一個原因，因為供應鏈管理當中有一個非常著名的現(xiàn)象，那就是牛鞭效應，這是80年代的時候提出的效應，經(jīng)過十幾年的研究，發(fā)現(xiàn)這個現(xiàn)象在中國很普遍。什么是牛鞭效應呢？很簡單，就是來自終端消費者的看似非常平穩(wěn)的需求，會引起制造業(yè)后端相當大的波動。這是非常經(jīng)典的例子（PPT），這是寶潔公司的例子，嬰兒對尿片市場的需求很穩(wěn)定，從父母去買、分銷商、零售商去買，整個波動變化會變得極其顯著。這是結構性的問題，這是供應鏈中無法回避的問題。為什么對中國制造商這么難？我們中國的制造商是制造商的供應商，我們在最頂?shù)牟糠?，一點風吹草動對我們帶來的騷擾是放大的，這是我們的難題。這個終端需求平穩(wěn)的情況下，如果終端需求不平穩(wěn)呢？本身就有波動呢？那我們的制造企業(yè)的這種不確定性就會有這種結構性的放大。

　　最近一個半導體行業(yè)的老總跟我談，你所說的現(xiàn)象太普遍了，我給你補充一點，有一些行業(yè)特點讓這個現(xiàn)象反映更加成功，比如說電子制造業(yè)，特別是跟半導體相關的電子制造業(yè)，因為工業(yè)企業(yè)本來就是階梯狀的，比如說半導體產(chǎn)業(yè)要增加產(chǎn)能就是18個月的時間，所以我們的供應是階梯形的，但是需求是平緩形的，這就是不平衡的。很多半導體的大廠比較慘，后來發(fā)現(xiàn)很多廠都在玩命的找那些部件，這些都是我們在座的制造業(yè)每天去面對的一些頭疼的問題，也是比較麻煩的問題。

　　怎么生產(chǎn)決定怎么管理供應鏈

　　剛才我們的姚總也提到了，國外的買家對中國的制造商提出了越來越多的要求，這些要求和產(chǎn)業(yè)結構上的定位綜合起來都給我們中國的制造商管理供應鏈造成了一些挑戰(zhàn)。當然，我個人覺得現(xiàn)在的企業(yè)越來越重視庫存管理，越來越重視和供應商的合作，越來越重視融入新的市場，所以在我們商學院這個課程永遠是爆滿的，我覺得我們企業(yè)家也意識到這個問題。

　　今天時間有限，我簡單給大家介紹這方面做的不錯的案例（PPT）。我們生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化，所以供應鏈管理的前提是你怎么生產(chǎn)，這決定了你怎么管理供應鏈。我們知道以前我們是大批量制造的時代，我們發(fā)現(xiàn)隨著經(jīng)濟的不確定性買家和賣家都比較傾向于小批量的運作。下單下的小小的，根據(jù)市場的變化再下單，如果市場不好就不下單。我們發(fā)現(xiàn)不管是從主動的角度還是從被動的角度，制造業(yè)環(huán)境變了，不再是大規(guī)模制造的階段，而是變成了大規(guī)模定制的階段，這實際上給制造提出了挑戰(zhàn)。同時，從供應鏈的角度來講，我們要采取主動的少量模式，大家可以看這個圖（PPT），為了滿足各自不同市場的銷售要求，可以把部件列出來，然后再做個性化設計，這樣也會給你的生產(chǎn)帶來多量少款模式的變化。在大的制造方式的轉變下，制造供應鏈的管理模式就發(fā)生了極大的變化。包括剛才姚總也說到了，我們可以把大的貿(mào)易變成小的在線貿(mào)易，生產(chǎn)模式的變化也有一定的聯(lián)系。

　　“FAST”四重意思分解

　　這里我提出一個理念，我們叫做“FAST”供應鏈。這不是從字面理解，不是快的供應鏈，如果說快也沒錯，就是要快，但是這個FAST是四個字母的構成。F是指Flexible，如果從供應鏈來講它是一種柔性，這是最重要的生產(chǎn)規(guī)則。供應鏈就是柔性，因為它有很大的不確定性。第二個是Active，你是主動的供應商還是被動的供應商，這是未來能不能留在市場的關鍵因素。第三個是Sensitive，也就是敏銳。第四個是Total—Cost—Of—Ownership全局成本考量。這四點構成了供應鏈管理四個最重要的緯度，所以我叫做FAST供應鏈。

　　我這里分別舉一些例子。我們講柔性的供應鏈，這里特別喜歡用的是快速消費品的例子，我們中國是出口大國，大部分就是快速消費者，也就是我們傳統(tǒng)的輕工業(yè)，這一塊在我們長期預期下是比較大的，這一塊對供應鏈管理要求更迫切。中國也有很多企業(yè)在學習Zara，特別是一些快速消費者都把Zara作為榜樣學習。我們看Zara的特點，我們知道Zara面臨的市場是高度競爭的，而且產(chǎn)品周期越來越短，這就使得庫存成本壓力非常大，他會去打折，服裝行業(yè)有不少打一折、幾折，對于這樣的企業(yè)來講怎么保持柔性，這是異常重要的挑戰(zhàn)。Zara保持柔性有很多因素，除了在設計、制造、市場這幾個環(huán)節(jié)的供應合作，包括它的信息系統(tǒng)的高效支撐因素以外，還有一個非常重要的成功因素，它在供應鏈管理和生產(chǎn)制造管理上提煉出了這種柔性。這是從理論體現(xiàn)出來的，我們發(fā)現(xiàn)Zara有非常大的特點，他的產(chǎn)能是有一些浪費的，大部分產(chǎn)能就是70%左右，有時候甚至更低。這個放在中國老板身上可能就想不通了，有一些剩余產(chǎn)能是浪費的，我們知道這種所謂的故意浪費就是為了提高它的柔性，就是提高生產(chǎn)和定價的柔性。比如說這個市場需求很高，我這個產(chǎn)品就是以這樣的方式，如果有一些變化，我這個多種產(chǎn)能的結構就派上用場了。這是一個例子，他為了體現(xiàn)柔性可以損失其他方面的一些指標。到最后我們發(fā)現(xiàn)Zara其實占了大便宜，因為他的故意浪費反過來是它的快速流動讓庫存大幅度降價，這也是一個很好的表現(xiàn)，我算的是總帳，而不是其中一個環(huán)節(jié)的小帳，提供了超越競爭對手的競爭優(yōu)勢。珠三角的很多企業(yè)，包括真維斯、美特斯邦威都說要做中國的Zara，也是要提高企業(yè)的柔性。很多企業(yè)在我們管理學院說要學習，提高我們自己企業(yè)的柔性，這些都是沒有問題的。

　　我們談一下什么叫Active，主動的供應鏈協(xié)調者。主動滿足來自買家的不合理要求，很多時候我們談判，有時候消費者給你提供的不合理要求就使你的服務范圍擴大，也是競爭力提升的契機。這是一個Li&Fung的案例（PPT），這個非常有趣，他現(xiàn)在的供應鏈管理市場是一個全球性大師，這個公司最大的一個好處不是說供應鏈管理的技術，我從這些年實踐當中體會到了主動求變的精神，不是說環(huán)境變了逼得我們做一些變化，而是他主動做一些變化?？蛻籼峁┛此撇缓侠淼囊蟮臅r候他自己尋找契機。這個公司清朝的時候就開始了，一開始就是做翻譯，那時候很多海外客戶做絲綢，做翻譯的時候他可以收15%的傭金。后來做貿(mào)易，客戶都是歐美大客戶，上個世紀六七十年代這是夕陽行業(yè)，利潤率很低，如果匯率波動一下利潤就沒了，這是夕陽行宣傳冊印刷公司業(yè)怎么辦？那時候的問題跟我們現(xiàn)在是一模一樣的，面對這樣的問題怎么辦？比如說采購紗布這些東西，客戶提出來要求，我知道你在香港，你對華人的品位了解不錯，我們這個產(chǎn)品有很多做華人市場，你能不能給我想一想產(chǎn)品的設計，下一次這個產(chǎn)品該用什么顏色和原材料？如果是一個很傳統(tǒng)的貿(mào)易商，他會說我只負責采購原材料，你給提這個問題。Li&Fung集團就說，沒關系，這方面我有經(jīng)驗，我知道華人的品位，我來幫你做。做完以后客戶覺得很滿意，客戶會說Li&Fung你這個做的不錯，你能不能幫我把生產(chǎn)計劃做下來？把生產(chǎn)計劃做下來之后，把質量做下來，把這些東西都做下來好不好？主動的供應商會說沒有問題，被動的供應商會說不能做。這個集團就是主動的滿足客戶提出的額外要求過程中實現(xiàn)了服務范圍擴大和延伸，最后客戶對他有了高度的黏性，離不開他了。我們可以看到Li&Fung集團在供應鏈環(huán)節(jié)當中從事多種工作。我們有時候很困惑，Li&Fung集團到底是不是制造業(yè)？如果說它是制造業(yè)，他一家工廠都沒有，如果不是制造業(yè)，他所有的制造環(huán)節(jié)都參與。后來我們知道了，他這個模式就是所謂的虛擬制造。有時候廣州一些老的傳統(tǒng)企業(yè)都要轉型，會有這方面的壓力，我們也在討論是不是做虛擬制造的努力。這就是Li&Fung集團怎么做主動供應商的例子。

　　我們知道英國有一些長壽公司，調查壽命超過一百年的企業(yè)有什么特點，我們知道中國的企業(yè)可能七八年就垮了，這些公司是百年的企業(yè)（PPT），我們發(fā)現(xiàn)它們的共同優(yōu)點是敏感。這跟前面是有關系的，你怎么做到最敏感？要能對外界小的變動有很好的敏銳觀察。

　　最后講一下“大三元”的概念，一個產(chǎn)品從設計到上架，在你的供應鏈管理當中能不能做總成本的優(yōu)化，這是一個大問題。Zara的制造環(huán)節(jié)浪費可以通過庫存省下來，這是一個總成本的概念。這是我剛才講到的FAST供應鏈理念的例子。

　　各位是中國未來戰(zhàn)略轉型的中流砥柱，在未來這個階段，供應鏈管理方面和經(jīng)營戰(zhàn)略方面最后給大家一個建議：“一顆紅心，兩手準備”。所謂一顆紅心是我們對國家未來轉型有一個信念，兩手準備就是出口業(yè)務和國內(nèi)業(yè)務都要發(fā)展。謝謝大家！